Preciso cadastrar o Lead e o Suspect antes de criar uma Oportunidade?

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Introdução

A resposta é não! Existem diferentes formas de criar uma oportunidade, podendo ser à partir da seleção de um Lead ou de um Suspect. Entretanto, pensando em agilizar o processo, há outra alternativa que não exige o pré cadastro destes, sendo possível criar um Suspect e um contato (Lead) no momento de abertura da Oportunidade 😊. Confira o processo abaixo e veja como é simples!

Cadastro de Suspect e Lead ao criar uma Oportunidade

Primeiro você deve iniciar o cadastro de uma Oportunidade. Em Menu clique em Oportunidades e em seguida no ’’+’’.

No campo Suspect você deve inserir o nome que seu novo Suspect terá. O sistema vai reconhecer que não existe nenhum cadastrado com o respectivo nome e irá aparecer a opção de +Adicionar. Clique em Completar Dados para acrescentar os dados do Suspect e criar um novo contato.

Para acessar o material explicando, em detalhes, como cadastrar um Suspect e adicionar um contato. → Clique Aqui

Após a criação do Suspect e do contato, volte para página de criação da Oportunidade, insira o contato criado e os demais campos obrigatórios para finalizar! 😊