Configurando Equipe, Grupo e Etapas da Entrega

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Índice

Introdução
Equipe de Entrega
Grupos de Entrega
Etapas de Entrega
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Introdução

Assim que uma oportunidade é fechada se inicia o momento da entrega, e para que você e sua equipe possam atuar de forma assertiva, disponibilizamos uma estrutura para guiar na configuração e atribuição de tarefas.

Equipe de Entrega (Etapa 6 da configuração da oferta): Selecione os usuários do sistema que farão parte da entrega. Caso um usuário não esteja relacionado aqui, ele não ficará disponível para seleção ou atribuição de etapas nas configurações seguintes.

Grupos de Entrega (Etapa 7 da configuração da oferta): Essa etapa fica disponível apenas quando o processo de entrega não for unificado (flag disponível na etapa 1 – Dados Básicos da configuração da oferta), ou seja, assim que ganha uma oportunidade, será aberta uma entrega para cada item.

O administrador (ou perfil com permissão) poderá atribuir um P.M.O. responsável por item de oferta. Isso não exclui a participação de outros usuários que poderão ser configurados na Etapa 8, caso sejam atribuídos para realizar uma etapa específica.

Etapas de Entrega (Etapa 8 da configuração da oferta): Aqui é configurado o processo de entrega. Todas as fases são separadas em etapas, que podem ser atribuídas a um usuário responsável, ser removidas ou acrescidas, e editadas individualmente (dados gerais, tarefas, checklist, templates, formulários e arquivos) de acordo com a necessidade do seu negocio. A passagem para um membro da equipe de entrega é feita de forma automática assim que a etapa atual for realizada e avançada.