Acompanhe negociações do primeiro contato ao fechamento: filtre, visualize o pipeline e atualize o status das suas oportunidades no Eleve CRM Next.
O que você vai aprender
O módulo Oportunidades permite acompanhar negociações do primeiro contato ao fechamento. Nele, você pode localizar e filtrar oportunidades, visualizar o pipeline em diferentes formatos, consultar indicadores de vendas, acessar os detalhes de cada negociação e atualizar seu andamento.
Acesse Oportunidades
Onde encontrar suas negociações no Eleve CRM Next.
No menu lateral do Eleve CRM Next, acesse Oportunidades. Para acompanhar as negociações distribuídas pelas etapas do funil, clique em Kanban.
Localize e filtre oportunidades
Encontre exatamente a negociação que você procura.
Use o seletor de pipeline para visualizar as oportunidades do processo comercial desejado. No campo de busca, localize registros por título, empresa ou CNPJ.
Quais oportunidades exibir
- Todas
- Minhas
- Time
Filtro por status
- Ativas
- Abertas
- Ganhas
- Perdidas
- Canceladas
- Descartadas
- Todas
Visualize o pipeline em Kanban
Veja de relance em qual etapa cada negociação está.
Na visualização Kanban, as oportunidades aparecem em cards distribuídos pelas etapas do funil. Cada coluna representa uma etapa do pipeline, facilitando a visualização de onde cada negociação está no processo comercial.
Use a visualização em Lista
Uma tabela completa com os dados de todas as oportunidades.
Abra o menu de visualizações e selecione Lista. Nessa visualização, o Eleve CRM apresenta indicadores consolidados e uma tabela com os dados das oportunidades, permitindo consultar informações como pipeline, etapa, status, valores e responsável.
Acompanhe os indicadores no Dashboard
Analise os dados consolidados das suas oportunidades.
No menu de visualizações, selecione Dashboard para analisar os dados consolidados das oportunidades:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Valor Total do Pipeline | Soma dos valores das oportunidades no pipeline selecionado. |
| Receita Ponderada | Projeção de receita considerando a probabilidade de fechamento. |
| Probabilidade Média | Média da probabilidade de fechamento das oportunidades. |
| Oportunidades Estagnadas (+14 dias) | Oportunidades que permanecem na mesma etapa há mais de 14 dias. |
| Ganhos no período | Oportunidades marcadas como ganhas no período selecionado. |
| Perdidos no período | Oportunidades marcadas como perdidas no período selecionado. |
O Dashboard também permite analisar as oportunidades Por Temperatura, Por Estágio, Por Tipo de Produto e em Forecast por Mês — essa última mostra as previsões de fechamento distribuídas por período. Você pode ajustar tudo isso pelo filtro de período: últimos 7, 30 ou 90 dias, este mês ou mês passado.
Configure as informações exibidas nos cards
Deixe o Kanban com os dados que importam para o seu time.
Abra o menu de opções
Na visualização Kanban, abra o menu de opções.
Configure o card
Clique em Configurar Card para ativar ou desativar os campos exibidos — título, valor, dias no estágio, empresa, temperatura, probabilidade, data prevista, idade.
Salve a configuração
Depois de ajustar os campos desejados, salve a configuração.
Consulte os detalhes de uma oportunidade
Todos os dados da negociação em um único painel.
Clique em um card para abrir o painel de Detalhes da oportunidade. Para visualizar a oportunidade de forma completa, abra seu registro — lá você encontra indicadores como:
| Indicador | O que representa |
|---|---|
| Valor Total | Valor total associado à negociação. |
| Valor Único | Parcela de pagamento único da negociação. |
| MRR | Receita Recorrente Mensal associada à negociação. |
| ARR | Receita Recorrente Anual associada à negociação. |
| Forecast Ponderado | Projeção de receita considerando a probabilidade de fechamento. |
| Fechamento Previsto | Data estimada para o fechamento da negociação. |
Também é possível visualizar informações como temperatura e responsável pela negociação.
Consulte itens e histórico da negociação
Duas abas que contam a história completa da oportunidade.
Na aba Itens, visualize os produtos ou serviços vinculados à negociação. Na aba Ciclo de Vida, acompanhe ciclo total, etapas percorridas, regressões e eficiência.
Atualize o status da oportunidade
Marque como ganha, perdida, cancelada ou descartada.
No menu de ações da oportunidade, estão disponíveis as opções Marcar como Ganho, Marcar como Perdido, Cancelar e Descartar.
Marque como Ganho
O Eleve CRM solicita informações como motivo do ganho, fonte e observações opcionais.
Confirme
Clique em Confirmar Ganho para concluir.
Crie uma nova oportunidade
Comece o cadastro de uma negociação em segundos.
Na tela de Oportunidades, clique em + Nova para iniciar o cadastro de uma nova oportunidade de venda.
O que você já consegue fazer
- Selecionar o pipeline que deseja acompanhar
- Pesquisar e filtrar oportunidades
- Visualizar negociações em Kanban, Lista e Dashboard
- Acompanhar estágios, status e indicadores comerciais
- Configurar os dados exibidos nos cards
- Acessar os detalhes de cada negociação
- Consultar itens e o ciclo de vida da oportunidade
- Movimentar oportunidades entre etapas
- Atualizar o status da negociação
- Iniciar o cadastro de novas oportunidades
Esses recursos permitem acompanhar o processo comercial de forma centralizada, desde a gestão do pipeline até a análise dos resultados.
Glossário
| Termo | Significado operacional |
|---|---|
| Oportunidade | Negociação de venda acompanhada do primeiro contato ao fechamento. |
| Pipeline | Processo comercial estruturado em etapas, pelo qual as oportunidades avançam. |
| Kanban | Visualização em colunas que representa as etapas do pipeline. |
| Temperatura | Indicador que expressa o nível de interesse ou engajamento associado a uma oportunidade. |
| MRR | Receita Recorrente Mensal associada à negociação. |
| ARR | Receita Recorrente Anual associada à negociação. |
| Forecast Ponderado | Projeção de receita calculada considerando a probabilidade de fechamento da oportunidade. |
| Ciclo de Vida | Histórico da jornada da oportunidade ao longo do pipeline, incluindo etapas percorridas e regressões. |
| Oportunidade Estagnada | Oportunidade que permanece na mesma etapa por um período prolongado (mais de 14 dias). |
