Como criar múltiplas jornadas de venda e entrega?

No EleveCRM a oferta define a forma de vender e entregar. Nela você pode definir especificidades do seu processo, como templates, formulários e arquivos.

Índice

Introdução
Criando suas ofertas
Atendimento das oportunidades
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Introdução

Um dos pontos mais importantes na implementação de um CRM é a configuração dos processos e jornadas. O EleveCRM foi desenvolvido com a crença de que cenários diferentes demandam processos diferentes. Por isso temos o cadastro de ofertas, onde é possível realizar a criação de fluxos com etapas, pessoas e até mesmo templates específicos para que sua equipe possa ser mais assertiva durante o processo.

Vem comigo que irei te mostrar como funciona! 😉

Criando suas ofertas

O primeiro passo seria configurar suas ofertas. Elas podem ser tanto produtos ou serviços diferentes, quanto modelos diferentes de captar ou de negociar esses produtos. Nesse exemplo irei utilizar o cenário de uma empresa SaaS com um produto único, separando as ofertas entre “Novos clientes” e “Renovação”.

Nesse cenário podemos trabalhar a jornada de renovação com etapas (principalmente nas fases de qualificação) diferentes e sem atividades na fase de prospecção, que deixa de ser necessária nesse fluxo. Os controles de passagem também podem ser trabalhados de forma diferente, assim como os templates.

Dica EleveCRM: Trabalhe o prazo das etapas de forma assertiva nesse cenário. O processo de renovação de uma oportunidade deve ser iniciado antes do vencimento do contrato, e em vendas complexas tende a ser um ciclo de venda bem mais curto. Para que você possa ter um forecast completo, dê atenção ao TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (EM DIAS) que é definido nas etapas de venda.

Atendimento das oportunidades

Feita a configuração das ofertas, inicia-se a prática. No atendimento das oportunidades você tem em um carrossel, localizado no canto superior direito, o fluxo desenhado para aquela oferta específica em que a oportunidade está vinculada.