Aprenda a acessar a configuração de Pipelines de Leads, criar um Pipeline com IA ou manualmente, configurar etapas e gatilhos, e validar tudo no Kanban do Eleve CRM Next.
1. O que é um Pipeline de Leads
O Pipeline de Leads organiza as etapas pelas quais um Lead passa dentro do processo de captação, qualificação e evolução comercial.
Na configuração é possível definir quais etapas fazem parte do fluxo, qual é a inicial, qual representa a conversão, a ordem, a cor de cada uma e os gatilhos vinculados quando necessário.
Depois de configurado, o Pipeline pode ser visualizado e utilizado em Gestão de Leads → Kanban.
2. Pipeline de Leads x Funil de Oportunidades
Os dois conceitos representam momentos diferentes do processo comercial.
O Pipeline de Leads organiza o fluxo de entrada, qualificação e evolução do Lead até o ponto em que pode ser convertido. O Funil de Oportunidades acompanha negociações comerciais já concretas, ligadas à lógica de Oferta.
3. Como acessar a configuração dos Pipelines
Dois caminhos para chegar à tela Funis de Leads.
Pelo menu lateral
Acesse Configurações → Leads → Pipelines. Na tela Funis de Leads você encontra os Pipelines cadastrados e suas etapas.
Pela barra de pesquisa
Digite “Pipelines” na busca superior e use o resultado correspondente.
4. Conhecendo a tela Funis de Leads
O que aparece na tela onde toda a configuração acontece.
Na tela Funis de Leads, o Pipeline selecionado aparece na área central. Entre as opções exibidas estão Editar Funil, Duplicar, Arquivar, Nova Etapa e Gerar com IA. Um Resumo da Configuração mostra Total de etapas, Etapas ativas, Etapas iniciais e Etapas de conversão. Na lateral esquerda ficam os Pipelines cadastrados.
5. Criar um Pipeline com IA
A opção Gerar com IA sugere a estrutura de um novo Pipeline.
Clique em Gerar com IA
Abre a janela Criar Funil com IA.
Preencha Nome do funil
Ex.: Funil de Vendas.
Preencha Segmento do negócio
Ex.: Agência de Marketing.
Preencha Descrição do negócio
Campo opcional.
Escolha a Quantidade de etapas
A interface apresenta opções numéricas.
Clique em Gerar Funil
O sistema apresenta uma sugestão de etapas.
Revise as etapas sugeridas
Ajuste os nomes conforme o processo real da empresa.
Clique em Confirmar
Revise Nome do funil, Segmento e Total de etapas.
Clique em Criar Funil
As etapas podem ser editadas, reorganizadas ou excluídas depois.
6. Criar um Pipeline manualmente
Sem usar a IA, você monta o Pipeline campo a campo.
Clique no botão +
Na área lateral da tela Funis de Leads. Abre a janela Novo Funil.
Preencha o Nome do Funil
Ex.: Funil de Desenvolvimento.
Preencha a Descrição
Quando necessário.
Defina Funil Padrão
Ative somente quando este Pipeline deva ser o padrão da configuração.
Defina Ativo
Controla se o Pipeline está ativo.
Clique em Salvar
O novo Pipeline aparece na lista lateral.
7. Criar uma nova etapa
Depois de criar o Pipeline manualmente, adicione suas etapas.
Selecione o Pipeline
Clique em + Nova Etapa
Preencha Descrição
Nome da etapa. Ex.: Onboarding.
Preencha Slug
Identificador único em minúsculo e sem espaços. Ex.: onboarding.
Marque Etapa inicial do funil?
Quando a etapa for o ponto de entrada.
Marque Etapa de conversão do funil?
Usada para métricas de conversão.
Defina Em uso no funil?
Escolha a Cor da Etapa no Funil
Clique em Salvar
Repita até concluir a estrutura desejada.
8–9. Etapa inicial e etapa de conversão
Dois marcos que toda configuração de Pipeline deve ter.
Para a etapa inicial: abra a edição da etapa, marque Etapa inicial do funil?, revise os demais campos e clique em Salvar. Na tela principal, ela aparece identificada com Início.
Para a etapa de conversão: abra a edição da etapa desejada, marque Etapa de conversão do funil?, mantenha a etapa em uso quando aplicável e clique em Salvar. No material, o exemplo usado é Oportunidade Convertida.
10. Editar uma etapa existente
Cada etapa possui um ícone de edição.
Localize a etapa, clique no ícone, ajuste as configurações necessárias e clique em Salvar. A janela Editar Etapa traz os mesmos campos da criação: Descrição, Slug, Etapa inicial do funil?, Etapa de conversão do funil?, Em uso no funil? e Cor da Etapa no Funil.
11. Reordenar as etapas
As etapas podem ser reorganizadas diretamente na tela de configuração.
Localize o ícone de arrastar ao lado da etapa, clique e segure, arraste para a nova posição e solte quando estiver no local desejado. A nova ordem define a sequência visual do Pipeline.
12. Excluir uma etapa
A interface apresenta um ícone de exclusão ao lado das etapas.
Localize a etapa, clique no ícone de exclusão e siga a confirmação apresentada pela plataforma, quando exibida.
13–14. Configurações gerais e Funil Padrão
Onde editar nome, descrição e o status padrão do Pipeline.
Na tela do Pipeline, clique em Editar Funil para abrir a janela com os campos Nome do Funil, Descrição, Funil Padrão e Ativo. Depois de alterar, clique em Salvar.
Use Funil Padrão quando o Pipeline selecionado deve atuar como padrão dentro da configuração disponível na conta — disponível na edição e na criação manual.
15–17. Ativar, duplicar ou arquivar um Pipeline
Ações disponíveis para gerenciar Pipelines já criados.
A opção Ativo controla se o Pipeline está ativo; após alterá-la, clique em Salvar. Na lista lateral também aparece um controle visual de ativação ao lado de cada funil.
Use Duplicar para criar uma cópia do Pipeline existente e partir de uma estrutura já configurada. Use Arquivar para arquivar o Pipeline selecionado.
18–20. Configurar gatilhos em uma etapa
Os gatilhos não são necessários para que o Pipeline exista — use-os quando a operação precisar executar uma ação vinculada à movimentação do Lead.
Abra os gatilhos da etapa
Clique no ícone de gatilho para abrir “Gatilhos – [nome da etapa]”.
Clique em + Adicionar gatilho
Abre a janela Novo Gatilho.
Defina a Condição
No exemplo do material: Ao mover para esta etapa.
O campo Tipo de ação apresenta as opções:
- Criar tarefa
- Enviar e-mail
- Enviar WhatsApp
- Enviar SMS
- Atualizar campo do lead
- Webhook
- Enviar notificação
21. Gatilho para criar tarefa
Como fica a configuração quando a ação escolhida é Criar tarefa.
Quando o Tipo de ação é Criar tarefa, a tela mostra Título da tarefa, Descrição, Prioridade, Prazo (dias) e Atribuir para. No exemplo do material, Atribuir para aparece configurado como Responsável do Lead.
22–24. Condições, agendamento e ativação do gatilho
Refinando quando e como cada gatilho deve disparar.
Em Condições de execução, clique em + Adicionar condição. A própria interface informa: sem condições, o gatilho sempre executará quando a etapa mudar. Use condições apenas quando a ação precisar ser limitada a um cenário específico.
Em Agendamento da execução, escolha entre Imediato, Após um tempo ou Data e hora fixa.
A opção Gatilho ativo controla se o gatilho será executado automaticamente. Depois de revisar toda a configuração, clique em Salvar gatilho.
25–26. Validar o Pipeline no Kanban
Confirme visualmente se a configuração está correta.
Acesse Gestão de Leads → Kanban
Abra o seletor de Pipeline
A lista apresenta os funis disponíveis.
Selecione o Pipeline desejado
As colunas devem refletir as etapas configuradas.
Valide a ordem
Confirme se as etapas aparecem na ordem configurada.
27–30. Criar um Lead de teste
Valide o comportamento do Pipeline criando um registro de teste.
Na tela do Kanban, clique em + Novo Lead para abrir a janela Novo Lead. Os campos exibidos são:
- Nome, Empresa, E-mail, Telefone, Cargo
- Responsável, Equipe
- Funil, Etapa
- Origem, Tags, Parâmetros UTM
Preencha apenas os dados necessários para o teste. No cadastro, selecione o Funil que deseja testar e, em seguida, a Etapa em que o Lead deve entrar. Depois, clique em Criar Lead — ele será inserido no Pipeline selecionado.
31. Testar a movimentação entre etapas
Confirme que o Kanban reflete a configuração feita.
Localize o card no Kanban
Clique e segure o card
Arraste para outra etapa
Solte na etapa de destino
Use esse teste para confirmar se as etapas estão na ordem esperada, se o Lead aparece no Pipeline correto, se a movimentação funciona e se os gatilhos são acionados conforme a regra definida.
32. Checklist de validação do Pipeline
Revise estes pontos antes de colocar o Pipeline em uso pela equipe.
- O Pipeline está ativo
- O nome do Pipeline está correto
- As etapas representam o processo real
- Existe uma etapa inicial configurada
- A etapa de conversão está definida quando necessária
- As etapas estão na ordem correta
- As cores ajudam a diferenciar as etapas
- Os gatilhos necessários foram configurados
- Os gatilhos desnecessários não foram adicionados
- O Pipeline aparece no seletor do Kanban
- As etapas aparecem corretamente no Kanban
- Um Lead de teste foi criado
- O Lead foi inserido no Funil e Etapa esperados
- A movimentação do Lead entre etapas foi testada
33. Exemplo de configuração demonstrada no material
A estrutura usada nas telas capturadas para este tutorial.
O tutorial capturado usa um Funil de Vendas com a estrutura: Captura de Lead, Qualificação Inicial, Diagnóstico e Levantamento, Desenvolvimento de Proposta, Apresentação e Negociação e Oportunidade Convertida. Nesse exemplo, Captura de Lead é a etapa inicial e Oportunidade Convertida é a etapa de conversão.
34. Resumo do fluxo completo
Os três caminhos completos, do início ao fim.
| Fluxo | Caminho |
|---|---|
| Criando com IA | Configurações → Leads → Pipelines → Gerar com IA → preencher os dados → Gerar Funil → revisar etapas → Confirmar → Criar Funil |
| Criando manualmente | Configurações → Leads → Pipelines → + → preencher Nome do Funil e configurações → Salvar → Nova Etapa → configurar cada etapa → Salvar |
| Validando | Gestão de Leads → Kanban → selecionar Pipeline → Novo Lead → selecionar Funil e Etapa → Criar Lead → movimentar o card entre etapas |
35. Boas práticas de uso
Recomendações para manter o Pipeline confiável ao longo do tempo.
- Mantenha as etapas coerentes com o processo real da equipe
- Identifique claramente a etapa inicial
- Configure a etapa de conversão quando fizer parte do fluxo
- Ordene as etapas na sequência em que o processo acontece
- Use gatilhos só quando houver uma ação clara a automatizar
- Teste o Pipeline no Kanban antes de colocá-lo em uso
- Crie um Lead de teste para confirmar Funil, Etapa e movimentação
