Guia passo a passo para estruturar o catálogo comercial e disponibilizar seus produtos e serviços para a equipe de vendas no Eleve CRM Next.
O que você vai aprender
Este material ensina a organizar o catálogo de Produtos (itens vendáveis, como serviços ou pacotes) e a estruturar Ofertas (offers, em inglês — as configurações comerciais que reúnem produtos, equipe e etapas de negociação) dentro do Eleve CRM Next. O objetivo é reduzir cadastros duplicados, preços incorretos e dúvidas da equipe na hora de vender.
Conceitos importantes
| Termo | O que significa na prática |
|---|---|
| Produto | É o item cadastrado no catálogo (um serviço, um pacote, uma assinatura). Existe de forma independente da negociação. |
| Oferta (offer) | É a estrutura comercial que reúne produtos, define a equipe responsável e organiza o funil de negociação (pipeline, em inglês — a sequência de etapas de uma venda). |
| Oportunidade | É a negociação em andamento com um cliente específico, criada a partir de uma Oferta. |
O que pode existir no cadastro de um Produto
| Informação | Para que serve |
|---|---|
| Nome | Identifica o item para a equipe e para seleção em outros processos. |
| Código | Ajuda a padronizar e localizar o item quando a empresa usa códigos internos (SKU). |
| Tipo | Classifica o produto conforme a estrutura comercial configurada (ex.: Serviço, Produto). |
| Descrição | Registra contexto útil sobre o item, resumido e detalhado. |
| Preço / Recorrência | Define o valor comercial e, quando aplicável, a periodicidade de cobrança (ex.: mensal). |
| Desconto máximo | Define o limite percentual de desconto permitido na negociação. |
| Estoque | Controle de quantidade disponível, quando a operação utiliza esse recurso. |
| Imagem | Ajuda na identificação visual do produto, quando utilizada. |
1. Pesquise antes de criar um novo Produto
Produtos duplicados dificultam a escolha correta em Ofertas e Oportunidades e podem gerar diferenças de preço, descrição ou código para o mesmo item.
Acesse o catálogo de Produtos
No menu lateral esquerdo, dentro do grupo Cadastros, clique em Produtos. Você também pode digitar “Produtos” na barra de pesquisa no topo da tela.
Pesquise pelo nome
Na tela de Produtos, use o campo “Buscar por código ou nome”, logo abaixo do título da página, e digite o nome comercial mais conhecido pela equipe.
Confirme pelo código ou descrição
Quando houver mais de um resultado parecido na lista, compare a coluna Código e os demais dados exibidos na tabela antes de decidir.
Abra o registro existente
Clique sobre o nome do produto na lista para abrir o cadastro completo e verificar preço, tipo, recorrência e demais informações.
Atualize quando for o mesmo Produto
Se o cadastro existente representa o mesmo item, edite-o em vez de criar uma segunda versão.
Crie somente quando realmente for um novo item
Mantenha uma regra de nomenclatura combinada com toda a equipe.
2. Como cadastrar um novo Produto
O caminho pode variar conforme permissões e configuração da conta. A sequência abaixo segue as telas atuais do Eleve CRM Next.
Acesse Produtos
No menu lateral esquerdo, em Cadastros, clique em Produtos.
Inicie um novo cadastro
No canto superior direito da tela de Produtos, clique no botão laranja + Novo produto.
Adicione uma imagem (opcional)
No topo do formulário “Dados do Produto”, clique em Adicionar imagem e envie um arquivo JPEG, PNG ou WebP de até 5MB, se ajudar na identificação visual do item.
Preencha o código
No campo Código *, logo abaixo da imagem, informe uma identificação única para o item.
Defina o tipo do produto
No campo Tipo de produto, à direita do código, clique e selecione a classificação do item (ex.: Serviço). Se a opção não existir na lista, digite o nome desejado e use “+ Criar” para adicionar um novo tipo.
Informe o nome do produto
No campo Nome do produto *, use um nome claro e padronizado para facilitar a identificação no catálogo.
Adicione a descrição resumida e detalhada
Preencha Descrição resumida (para listagens rápidas) e, mais abaixo, o campo Descrição Detalhada (editor de texto com opções de negrito, títulos e listas) para orientar a equipe sobre o item.
Configure preço e condições
Na seção Preço e Condições, preencha Valor Base (R$) e ajuste, se necessário, Recorrência, Imposto padrão (%) e Desconto máximo (%).
Configure faixas de preço por quantidade (se aplicável)
Logo abaixo, na seção Faixas de Preço por Quantidade, clique em + Adicionar faixa quando o valor variar conforme a quantidade vendida.
Ative o controle de estoque, se necessário
Na seção Controle de Estoque, ligue a chave Controlar estoque apenas quando a operação precisar acompanhar movimentações e reservas do item, e selecione a Unidade de medida correspondente.
Revise as configurações adicionais
Mais abaixo, defina as chaves Gera contrato (se o produto gera contrato ao ser vendido) e Status (produto ativo e disponível para uso).
Salve o Produto
Clique no botão laranja Salvar produto, no canto inferior direito do formulário.
3. Quando criar uma nova Oferta
A Oferta (offer) organiza o contexto comercial no qual uma Oportunidade será trabalhada: pode relacionar Produtos, envolver uma equipe responsável, definir permissões e participar do fluxo que inicia uma entrega após a venda.
Crie uma nova Oferta quando houver uma lógica comercial que precise ser repetida e controlada dentro do CRM:
- Linhas de negócio diferentes.
- Produtos ou serviços vendidos por equipes diferentes.
- Processos comerciais com responsáveis ou permissões distintas.
- Vendas que precisam iniciar fluxos de entrega específicos.
- Estruturas comerciais que utilizam conjuntos recorrentes de Produtos.
Antes de abrir a tela de configuração, defina a regra comercial
- O que será vendido por essa Oferta.
- Quais Produtos já existem no catálogo e quais ainda precisam ser cadastrados.
- Qual equipe participará das oportunidades dessa Oferta.
- Quem precisa visualizar, editar e finalizar as negociações.
- Se a venda deve iniciar algum processo de entrega.
- Um nome claro para que o vendedor reconheça a Oferta ao criar a Oportunidade (ex.: “Consultoria – Plano Anual”, em vez de “Oferta 1”).
4. Como configurar uma Oferta na prática
Com a regra comercial já definida, siga estes passos nas telas do Eleve CRM Next.
Acesse Ofertas
No menu lateral esquerdo, dentro de Cadastros, logo abaixo de Produtos, clique em Ofertas.
Pesquise antes de criar
Use o campo “Pesquise pelo nome ou código da oferta” para confirmar se já existe uma Oferta equivalente antes de criar uma nova.
Crie uma nova Oferta
Se não encontrar uma equivalente, clique no botão laranja + Nova oferta, no canto superior direito.
Preencha Código/Referência e Descrição da oferta
Na aba 1. Dados básicos, preencha Código / Referência * e Descrição da oferta * com um nome claro que a equipe reconheça (ex.: “SOCIAL BASIC”).
Defina o tipo e o valor base estimado
Ainda em Dados básicos, selecione o Tipo da oferta (se sua operação utiliza essa classificação) e informe o Valor base (estimado).
Defina o responsável pela Oferta
No campo Dono / Responsável pela oferta, selecione o usuário conforme a organização da sua equipe.
Configure as regras opcionais
Mais abaixo em Dados básicos, ajuste as chaves Essa oferta gera contrato?, Esta oferta exige aprovação antes de fechar como Ganho? e Esta oferta usa o assistente de booking no fechamento? (booking = assistente de agendamento/reserva), conforme fizer sentido.
Configure o pós-venda
Na seção Pós-venda, ao final da aba, selecione um Workflow de entrega (fluxo de trabalho) caso a Oferta deva iniciar automaticamente um processo de entrega após o ganho.
Salve e avance
Clique em Salvar, no canto inferior direito, para liberar a inclusão de Produtos, depois clique em Avançar para ir à aba seguinte.
Adicione os Produtos vinculados à Oferta
Na aba 2. Itens da oferta, clique em Adicionar item (ou “Adicionar primeiro item”), abra o campo Produto * e busque o item do catálogo.
Revise os dados do item
Na janela que abre, confira Quantidade, Preço unitário (R$), Imposto (%) e Desconto. Depois, clique em Salvar item.
Inclua outros Produtos, se necessário
Repita “Adicionar item” quantas vezes forem necessárias para toda Oferta com mais de um Produto, depois clique em Avançar.
Adicione membros à equipe da Oferta
Na aba 3. Equipe, clique em Adicionar membro, use o campo Buscar usuário… para localizar a pessoa e clique em Adicionar. Defina quem pode criar oportunidades, editar valores e fechar negociações desta Oferta.
Permissões que impactam a operação
As ações disponíveis em uma Oportunidade podem depender tanto do perfil do usuário quanto da equipe/permissões relacionadas à Oferta:
- Visualizar oportunidades relacionadas.
- Editar informações da negociação.
- Alterar itens/produtos quando permitido.
- Mover etapas do fluxo comercial.
- Registrar ganho, perda ou outras finalizações quando habilitadas.
Configure as etapas do funil (pipeline)
Na aba 4. Etapas & Gatilhos, clique em + Adicionar etapa (ou “Adicionar primeira etapa”) para começar a montar o funil de oportunidades desta Oferta.
Defina nome e cor da etapa
Na janela “Nova Etapa”, aba Configuração, preencha Nome da etapa * (ex.: “Onboarding”) e escolha uma Cor da etapa para facilitar a identificação visual no funil.
Configure o comportamento da etapa
Na seção Comportamento da Etapa, ative conforme o caso: Etapa inicial, Etapa de ganho, Etapa de perda, Conta como Forecast (previsão de vendas) e Etapa ativa.
Salve a etapa e repita para as demais
Clique em Salvar etapa e repita o processo até montar todo o funil (ex.: Onboarding, Briefing, Alinhamento, Desenvolvimento, Aprovação, Revisão, Conclusão).
Revise a sequência e salve o funil
Confira a ordem das etapas na lista (é possível arrastar pelo ícone de pontos à esquerda de cada etapa) e clique em Salvar. Depois, clique em Avançar.
Finalize a Oferta
Na aba 5. Documentos, configure os recursos disponíveis caso sua operação utilize o assistente de booking. Para concluir, clique no botão laranja Salvar oferta, no canto superior direito.
5. Oferta e Entrega após a venda
Em operações configuradas para isso, a Oferta pode participar do processo que gera ou inicia uma Entrega após a conclusão da venda (configurado no passo 8, “Workflow de entrega”).
- Confirme se a empresa utiliza o módulo/processo de Entregas.
- Defina qual Oferta deve iniciar esse fluxo.
- Valide o board/workflow de destino conforme a configuração existente.
- Execute uma venda de teste com a Oferta e confirme se o registro de Entrega foi criado ou iniciado como esperado.
- Revise responsáveis, dados transferidos e etapa inicial da entrega.
Como testar uma Oferta antes do uso real
- Crie uma Oportunidade de teste com um cliente controlado e selecione a Oferta recém-configurada.
- Confira se os Produtos corretos estão disponíveis.
- Confirme se o responsável e a equipe conseguem acessar a negociação.
- Teste edição e movimentação do fluxo (etapas do funil).
- Teste a finalização apenas em ambiente/processo controlado.
- Se houver integração com Entrega, valide o comportamento pós-venda.
- Repita o teste com um usuário de perfil diferente (ex.: vendedor, não só administrador) antes de liberar para o time.
6. Problemas comuns e o que verificar
Siga a ordem: Cadastro → Oferta → Oportunidade → Permissão. Isso evita procurar um “bug” antes de checar a configuração comercial.
| Situação | O que verificar primeiro |
|---|---|
| O Produto não aparece para seleção | Confirme se o cadastro foi salvo, se a Oferta está correta e se o usuário tem acesso ao contexto necessário. |
| Existem vários Produtos com nomes quase iguais | Compare código, descrição, preço e uso real antes de criar mais um registro. |
| O preço parece incorreto na negociação | Revise o Produto e depois as condições disponíveis na Oferta/Oportunidade. |
| A recorrência está diferente do esperado | Confirme se o Produto foi classificado conforme o modelo comercial correto. |
| A equipe escolhe o item errado | Revise nomenclatura, código e descrição para tornar a diferença entre Produtos evidente. |
| O Produto está cadastrado, mas não aparece em uma Oferta | Verifique a configuração da própria Oferta e a associação de itens. |
| Usuário não consegue configurar ou alterar | Revise o perfil de acesso e as permissões de gerenciamento disponíveis para esse usuário. |
| A Oferta não aparece para o vendedor | Revise se está ativa, se o usuário pertence à equipe correta e se possui permissão para visualizar/operar a estrutura comercial. |
| O usuário vê a Oportunidade, mas não consegue editar ou finalizar | Revise perfil de acesso, equipe da Oferta e permissões específicas de edição/finalização. |
| A venda não iniciou a Entrega | Confirme se existe configuração de pós-venda (Workflow de entrega) vinculada à Oferta e se o destino está ativo e corretamente relacionado. |
| Há várias Ofertas parecidas | Revise nomenclatura e necessidade real. Duplicidade de estruturas aumenta erro operacional. |
Checklist de conferência
Catálogo de Produtos
- Os Produtos principais estão cadastrados uma única vez
- Os nomes seguem um padrão compreensível
- Os códigos, quando usados, não se repetem indevidamente
- As descrições diferenciam itens semelhantes
- Os preços foram validados com a área responsável
- A recorrência foi configurada somente onde se aplica
Ofertas
- As Ofertas possuem os Produtos corretos
- A equipe e as permissões foram definidas
- O funil (pipeline) de etapas reflete o processo real
- As Oportunidades de teste conseguem selecionar os itens esperados
- Os usuários que administram o catálogo têm permissão adequada
- A equipe sabe que não deve criar um Produto novo para cada negociação
7. Glossário
Significado dos termos usados neste material.
| Termo | Significado operacional |
|---|---|
| Produto | Item cadastrado no catálogo para reutilização nos processos comerciais. |
| Catálogo | Conjunto centralizado de Produtos disponíveis na conta. |
| Oferta (offer) | Estrutura comercial que reúne Produtos, equipe, permissões e outras regras. |
| Oportunidade | Negociação comercial em andamento. |
| Pipeline (funil) | Sequência de etapas que uma Oportunidade percorre até ser ganha ou perdida. |
| Forecast (previsão de vendas) | Estimativa de receita com base nas Oportunidades em etapas específicas do funil. |
| Workflow (fluxo de trabalho) | Sequência automatizada de ações, como a criação de uma entrega após o ganho de uma venda. |
| Booking (agendamento/reserva) | Assistente que organiza documentos, contatos e faturamento obrigatórios antes de marcar uma Oportunidade como Ganho. |
| Entrega | Registro de pós-venda criado a partir de um Workflow de entrega, quando a Oferta está configurada para iniciar esse processo após o ganho. |
| SKU / Código | Identificador interno usado para diferenciar e localizar o Produto. |
| Estoque | Controle de quantidade disponível, quando utilizado pela operação. |
