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14/03/2023
1 min de leituraO que são Controles de Passagem e para que servem?
Caminho: Menu > Cadastros > Ofertas > Etapas de Venda > Editar etapa da venda > Controle de Passagem
Os Controles de Passagem são regras ou atividades obrigatórias para a conclusão da etapa de venda de alguma oferta.
Nele podemos definir se o usuário para avançar da Etapa X para Etapa Y, por exemplo, deve anexar um arquivo ou inserir a data de previsão de fechamento da oportunidade, dentre muitas outras possibilidades.
Para habilitar ou desabilitar alguma regra é muito simples: Basta clicar em Usar Regra para habilitar ou Em Uso para desabilitar, caso seja necessário. Confira abaixo a animação que criamos para demonstrar essa ação! ?
Caso o usuário responsável pela etapa tente avançar sem antes cumprir com uma dessas regras em uso, o sistema o impede de avançar!
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