14/03/2023

1 min de leitura

O que são Controles de Passagem e para que servem?

Caminho: Menu > Cadastros > Ofertas > Etapas de Venda > Editar etapa da venda > Controle de Passagem


Os Controles de Passagem são regras ou atividades obrigatórias para a conclusão da etapa de venda de alguma oferta.

Nele podemos definir se o usuário para avançar da Etapa X para Etapa Y, por exemplo, deve anexar um arquivo ou inserir a data de previsão de fechamento da oportunidade, dentre muitas outras possibilidades.

Para habilitar ou desabilitar alguma regra é muito simples: Basta clicar em Usar Regra para habilitar ou Em Uso para desabilitar, caso seja necessário. Confira abaixo a animação que criamos para demonstrar essa ação! ?

Caso o usuário responsável pela etapa tente avançar sem antes cumprir com uma dessas regras em uso, o sistema o impede de avançar!

Artigos Relacionados

Como habilitar o formulário nas etapas da Oferta?

Itens da Oferta

É possível atualizar todos os itens da oferta de uma vez?

Overview

Overview ELEVE CRM

Acesse o material e conheça os detalhes da solução! Acessar Material
Logo Eleve