É possível atualizar todos os itens da oferta de uma vez?

Caminho: Menu > Cadastros > Ofertas > Selecionar oferta > Editar > Baixar + Importar

Índice

Introdução
Baixar e importar planilhas
Modelo de Importação
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Introdução

Sim! Através da funcionalidade de baixar e importar dentro dos cadastros de oferta é possível atualizar toda a base de itens de oferta de uma só vez. ? Confira a seguir o passo a passo de como realizar esse processo.

Baixar e importar planilhas

Acesse o Menu > Cadastros > Ofertas e selecione a oferta que você importará sua planilha. Para fazer a atualização dos dados, basta clicar em Baixar que automaticamente será feito o download das informações que estão cadastradas dentro do sistema. Assim, você consegue fazer atualizações diretamente na planilha baixada.

O Código da Oferta não pode ser alterado pois ele vai relacionar a planilha que está sendo alterada com os dados cadastrados no EleveCRM. Caso você altere o Código do Item, será inserido uma novo item ao sistema, e o antigo também continuará existindo, porém sem alterações. Todos os outros dados conseguem ser atualizados.

Após todas as alterações serem feitas, basta você clicar em Importar para enviar sua tabela alterada.

Modelo de Importação

Modelo de planilha para importação de Ofertas:

Caso você tenha criado uma Oferta nova e ainda não possui itens cadastrados, você também pode utilizar nossa planilha modelo para importá-los de uma só vez. O processo é o mesmo, porém, cadastre todos os dados na planilha corretamente antes de fazer a importação.

Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com nosso time de consultores