Ganhe tempo, organização e controle com a ferramenta de criação de formulários online do ELEVE CRM.

Aplique pesquisas, formulários de qualificação e dados complementares, de maneira ágil e com total rastreabilidade. 

 

Acesse no menu > FERRAMENTAS > FORMULÁRIOS 

Para ter a visão de todos os formulários já criados, podendo acessá-los, obter informações e realizar ações como: Editar, Liberar p/ uso (os que estiverem em desenvolvimento), Duplicar, Listar enviados, Inativar, Excluir e Exportar respostas.

 

 

Para criação de formulários, clique em + NOVO FORMULÁRIO

Defina um título, selecione em quais módulos será utilizado (Gestão de Leads, Oportunidades ou Entregas) e relacione em suas ofertas.

Utilize o recurso de inserção de palavras chaves (tags) que substituem automaticamente em tempo de envio, dados extraídos de Suspects, Contatos, Oportunidades, Entregas, Documentos, etc… Facilitando a rotina e evitando erros e envio de dados trocados ao utilizar o mesmo template em atendimentos diferentes.

 

 

Crie e agrupe os campos do formulário como preferir. Escolha o formato ideal (texto, múltipla escolha, lógico, escolha única, etc.), delimite o tamanho máximo da área de resposta e defina opções de validação.

 

 

VISUALIZE UMA PRÉVIA, realize testes e verifique possíveis correções, antes de concluir a criação.

 

 

Após finalizar a criação, é só LIBERAR PARA USO. 

Pronto! O formulário estará disponível para utiliza-lo em sua jornada de relacionamento. Simples, não é?

Assista ao vídeo abaixo, onde detalhamos passo a passo o uso dessa ferramenta. 

 

 

Acesse www.elevecrm.com.br, para conhecer mais funcionalidades. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time através do Atendimento Online.