Conta Azul: Como integrar com o EleveCRM?

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Como habilitar integração?
Configurar integração nas entregas
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Como habilitar integração?

Para realizar a integração do EleveCRM com a Conta Azul, basta clicar no Menu do Usuário > Integrações > ERP, e em seguida em Aceitar e ativar.

Você será redirecionado à plataforma da Conta Azul, insira seu login e clique em Autorizar para retornar automaticamente para página da Eleve.

O próximo passo é realizar a configuração nas entregas para serem vinculadas com a Conta Azul. Confira a seguir o passo a passo. 😉

Configurar integração nas entregas

Para ativar a integração em suas entregas, basta seleciona-la e clicar em Integrar na parte superior.

Dados que serão integrados:

Dados da venda;
O que foi vendido;
Valor;
Nome do cliente;
CNPJ;
Contato financeiro;
Caso o booking tenha sido preenchido, são integrados também os dados financeiros, como método de pagamento, datas de vencimentos, etc.

As entregas vinculadas com a Conta Azul serão identificadas com um símbolo roxo C.A. 👍🏼, conforme imagem abaixo.