18/03/2023

1 min de leitura

Como vincular um Lead ao Suspect?

Caminho: Menu > Gestão de Lead > Todos os Leads > Selecionar Lead > Atender > Suspects Relacionados ou Menu > Gestão de Suspects > Todos os Suspects > Selecionar Suspect > Editar > Contatos


Índice

  1. Introdução
  2. Como vincular um Lead ao Suspect pela Gestão de Leads
  3. Como vincular um Lead ao Suspect pela Gestão de Suspects
  4. Artigos Relacionados

Introdução

Existem dois caminhos bem simples para vincular um Lead ao Suspect no EleveCRM, sendo eles:

Gestão de Leads

Primeiro você vai em Gestão de Leads, localizado no Menu, e depois clique em Todos os Leads. Selecione o respectivo Lead e clique em Atender.

⚠️ Lembre-se que a opção Atender só estará disponível se o Lead estiver em um fluxo de atendimento. Descubra mais sobre os fluxos dos Leads neste artigo. ?

Vá até a opção de Suspects Relacionados e clique em Relacionar Suspects ao Lead. Em seguida abrirá uma janela onde você deve selecionar o(s) Suspect(s) para qual o Lead será vinculado e Salvar.

Pronto, seu Lead será vinculado com o Suspect selecionado!

Gestão de Suspects

O segundo caminho é ir até Gestão de Suspects > Todos os Suspects. Selecione qual Suspect você irá vincular ao Lead e clique em Editar > Contatos.

Pesquise e selecione o nome do contato relacionado a este Suspect, e em seguida basta clicar em finalizar!


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