Como vincular um Lead ao Suspect?

Caminho: Menu > Gestão de Lead > Todos os Leads > Selecionar Lead > Atender > Suspects Relacionados ou Menu > Gestão de Suspects > Todos os Suspects > Selecionar Suspect > Editar > Contatos

Índice

Introdução
Como vincular um Lead ao Suspect pela Gestão de Leads
Como vincular um Lead ao Suspect pela Gestão de Suspects
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Introdução

Existem dois caminhos bem simples para vincular um Lead ao Suspect no EleveCRM, sendo eles:

Gestão de Leads

Primeiro você vai em Gestão de Leads, localizado no Menu, e depois clique em Todos os Leads. Selecione o respectivo Lead e clique em Atender.

⚠️ Lembre-se que a opção Atender só estará disponível se o Lead estiver em um fluxo de atendimento. Descubra mais sobre os fluxos dos Leads neste artigo. ?

Vá até a opção de Suspects Relacionados e clique em Relacionar Suspects ao Lead. Em seguida abrirá uma janela onde você deve selecionar o(s) Suspect(s) para qual o Lead será vinculado e Salvar.

Pronto, seu Lead será vinculado com o Suspect selecionado!

Gestão de Suspects

O segundo caminho é ir até Gestão de Suspects > Todos os Suspects. Selecione qual Suspect você irá vincular ao Lead e clique em Editar > Contatos.