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Introdução

Caso tenha permissão para fazer a alteração, após a criação do formulário, o usuário precisa habilitá-lo para uso. Nesse material iremos explicar o passo a passo de como realizar essa ação! 😉

Habilitando uso do formulário

Em Menu, vá até Cadastros e clique em Oferta. Selecione a oferta que habilitará o formulário e clique em Etapas de Vendas.

Abra os dados da etapa da venda clicando no lápis localizado à direita da etapa e clique em formulários.

Ao lado do formulário aparecerá as opções Não, Opcional e Obrigatório, basta selecionar a opção que melhor se encaixa para você.

Os formulários marcados como Obrigatório automaticamente serão exigidos o seu preenchimento para cumprir a sua etapa definida.

Você pode visualizar o formulário clicando no olho ao lado direito. Assim que finalizar clique em Salvar e Fechar.

Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com nosso time de consultores

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