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13/03/2023
1 min de leituraComo habilitar o formulário nas etapas da Oferta?
Caminho: Menu > Cadastros > Ofertas > Selecionar oferta > Editar
Introdução
Caso tenha permissão para fazer a alteração, após a criação do formulário, o usuário precisa habilitá-lo para uso. Nesse material iremos explicar o passo a passo de como realizar essa ação! ?
Habilitando uso do formulário
Em Menu, vá até Cadastros e clique em Oferta. Selecione a oferta que habilitará o formulário e clique em Etapas de Vendas.
Abra os dados da etapa da venda clicando no lápis localizado à direita da etapa e clique em formulários.
Ao lado do formulário aparecerá as opções Não, Opcional e Obrigatório, basta selecionar a opção que melhor se encaixa para você.
Os formulários marcados como Obrigatório automaticamente serão exigidos o seu preenchimento para cumprir a sua etapa definida.
Você pode visualizar o formulário clicando no olho ao lado direito. Assim que finalizar clique em Salvar e Fechar.
Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com nosso time de consultores
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