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Índice

1. Introdução
2. Observações e Pontos Importantes
   1. Vendedor? Só quando escolhemos um Suspect
   2. Os vendedores dependem da oferta
3. Artigos Relacionados

Introdução

Para criar uma oportunidade o caminho mais rápido e prático é ir em Criar > Oportunidade, conforme animação abaixo.

Nessa etapa temos alguns campos obrigatórios marcados com asterisco (*):

• Suspect: A empresa ou o possível cliente com o qual você irá negociar;
• Oferta: O produto ou serviço que você irá oferecer (lembrando que a oferta também define a jornada de venda que será percorrida);
• Descrição: O nome da sua oportunidade, para facilitar a identificação da mesma;
• Vendedor: O responsável por essa venda;
• Estágio da Jornada de Venda: A fase ou momento em que está essa oportunidade, lembrando que esse campo é definido automaticamente (prospecção quando criada a partir de um suspect e qualificação quando criada a partir de um lead), mas permite edição.
• Tipo da venda: Caso se trate de uma venda nova (primeira venda para aquele cliente) ou uma renovação. Esse item também é preenchido automaticamente, porém permite edição.

Observações e Pontos Importantes

Explicaremos algumas regrinhas de negócio desse módulo

Vendedor? Só quando escolhemos um Suspect

O primeiro ponto que você pode perceber é que só é possível vincular um vendedor quando escolhemos o nosso Suspect. Por que disso?

Porque algumas vezes um Suspect tem um dono de conta. Isso significa que o Suspect faz parte de uma Conta Comercial, onde somente o dono daquela conta pode ser o vendedor em oportunidades para aquele Suspect.

Os vendedores dependem da oferta

Quando selecionamos uma oferta, são definidos quem podemos escolher como vendedor, mas você sabe por quê isso? No Eleve as equipes de vendas são definidas por ofertas, isso é, porque acreditamos que uma equipe de vendas de alta performance normalmente são divididas verticalmente, sendo especializadas por produto ou serviço. Por isso, quando cadastramos e configuramos uma oferta, definimos quem será parte da equipe da venda daqueles produtos ou serviços. 😉

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