Como criar um Lead?

Caminhos: Menu > Gestão de Leads > Todos os Leads > Selecionar o botão “+”

Nesse material vamos ensinar o passo a passo de como realizar o cadastro manualmente de um novo Lead no EleveCRM! ?

Caso queira importar automaticamente uma planilha com vários Leads, acesse o material Como importar Leads utilizando o modelo? Que explicaremos detalhadamente esse processo.

Como criar um Lead

Assim que realizado o login em sua conta, aparecerá o Menu na parte esquerda da tela. Na opção Gestão de Leads clique em Todos os Leads.

Em seguida abrirá uma página onde irá conter todos os Leads que forem cadastrados. Para criar um novo, clique na opção ’’+’’.

Uma página para preenchimento dos dados será aberta contendo alguns campos obrigatórios, que serão indicados por asterisco (*). Os demais campos poderão ser completados posteriormente.

⚠️ As opções Dono do Lead e Origem inicial serão preenchidas automaticamente, porém, permitem edição.

A escolha dos campos que são obrigatórios ou não, podem ser gerenciadas pelo Administrador da Conta, indo em Gestão de Leads > Configuração.

Após preenchimento dos dados, clique em Salvar na parte inferior direita e prontinho, seu Lead será salvo e poderá encontrá-lo voltando na página Todos os Leads!