1. Caminho de Acesso

Menu ▸ Relatórios ▸ Performance

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2. Permissões Necessárias

• Privilégios necessários: Visualizar menu Performance

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3. Visão Geral (Introdução)

O Relatório de Performance de Vendas consolida os principais indicadores do funil (quantidade, valor, tempo médio em aberto, dias sem movimentação, temperatura, fases e abandono). O campo de data do filtro utiliza exclusivamente a data de criação da oportunidade — isto é, trabalha no conceito de safra: você analisa “coortes” de oportunidades criadas em um período, independentemente da data em que foram ganhas, perdidas ou movimentadas depois.

Por que isso importa?

• Comparabilidade real: medir a efetividade de aquisição e qualificação por coorte (mês/semana de criação) evita distorções de pipeline.
• Diagnóstico de gargalos: ao fixar a safra, fica claro em que fases as oportunidades daquela coorte estacionam e por quanto tempo.
• Previsibilidade: coortes estáveis facilitam modelar prazos médios para converter (tempo ao ganho) e dimensionar capacidade do time (headcount, SLAs e metas).

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4. Funcionalidades e Recursos

4.1. Visão de Oportunidades Atendidas

• Indicadores-chave:
  • Quantidade e Valor (R$) do conjunto filtrado.
  • Média de dias em aberto (idade de pipeline).
  • Média de dias sem movimentação (ociosidade).
• Quebras por status usuais: Em andamento, Finalizados – Ganho, Não iniciadas, Movimentados (últimos 30 dias), Não movimentados (últimos 60 dias) e Em andamento sem valor comercial.
• Uso prático: detectar volume por coorte, ticket agregado e risco (ociosidade por muito tempo).

4.2. Oportunidades por Temperatura

• Distribui oportunidades (quantidade/valor) por Sem temperatura / Frio / Morno / Quente.
• Expõe dias em aberto e dias sem movimentação médios por temperatura.
• Uso prático: priorização diária e auditoria de qualificação do time.

4.3. Oportunidades por Fase do Funil

• Mostra posição atual, tempo médio esperado em cada fase e abandono (saídas) por etapa.
• Uso prático: localizar gargalos (fases acima do tempo esperado) e mapear pontos de abandono para ação preventiva.

Dica: salve visões por “Safra Mês” (ex.: Safra Out/2025) para comparar a evolução de conversão e tempo por coorte ao longo do trimestre.

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5. Boas Práticas / Recomendações

• Sempre compare safras entre si (ex.: Jul/2025 vs Ago/2025 vs Set/2025) para separar efeitos de aquisição de efeitos de execução.
• Defina janelas fixas (mês/semana) e acompanhe até “encerramento natural” da coorte (ex.: 90 dias) para avaliar taxa de ganho final e “tempo ao ganho”.
• Misturar datas de fechamento com datas de criação polui a leitura. Mantenha a coorte por criação e, se necessário, complemente com painéis de “fechamentos por data de ganho”.
• Atue no ocioso: filtros de “dias sem movimentação” e “não movimentados nos últimos 60 dias” evidenciam risco e backlog oculto.
• Temperatura como SLA: use temperatura para organizar prioridades e medir aderência da qualificação.

⚠️ Atenção: alterar regras de temperatura ou fases sem treinar o time prejudica séries históricas por coorte. Planeje mudanças com comunicação e data efetiva.

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6. Passo a Passo de Uso

6.1. Configurar (criar e salvar uma visão por safra)

1. Acesse Vendas ▸ Relatórios ▸ Performance de Vendas.
2. No Filtro de Data, selecione o período da safra (ex.: 01/10 a 31/10): o relatório irá considerar oportunidades criadas nesse intervalo.
3. (Opcional) Aplique filtros adicionais: Unidade/Equipe, Responsável, Temperatura, Fase atual.
4. Clique em Aplicar para carregar os indicadores.
5. Salve como PDF a Visão (ex.: Safra Out/2025 – Squad A) para reusar e comparar no futuro.

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7. Limites e Restrições

• Filtro de data = data de criação (conceito de safra). Oportunidades criadas fora do período não entram, mesmo que tenham sido ganhas no intervalo.
• Estado atual vs histórico: a fotografia do relatório reflete o estado atual das oportunidades daquela safra (fase/temperatura hoje). Não é um snapshot retroativo por dia.
• Dependência de cadastro correto: oportunidades sem valor comercial ou sem temperatura reduzem a qualidade da análise.
• Regrinhas de negócio (ex.: tempo esperado por fase) devem ser mantidas atualizadas para comparações justas entre safras.

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8. Uso no Dia a Dia

• Reunião semanal: abra a visão da safra corrente e monitore “dias sem movimentação”, focando follow-ups críticos.
• Pipeline review quinzenal: compare safra atual vs anterior (taxa de ganho, tempo em aberto, abandono por fase).
• Planejamento mensal: use a safra do mês para alimentar o forecast com base em lead time e taxa de conversão típicos da coorte.

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9. FAQ

1) “Não vejo uma venda fechada semana passada no relatório.”
Provável causa: a oportunidade foi criada antes do período filtrado. Lembre-se: a safra é por criação, não por fechamento.

2) “Os valores parecem menores do que o esperado.”
Cheque se há muitas oportunidades “sem valor comercial” ou campos de valor não preenchidos. Complete os dados e recalcule.

3) “A fase/temperatura não bate com o que era no mês passado.”
O relatório mostra o estado atual das oportunidades da safra. Para histórico diário, use painéis de linha do tempo/snapshots.

4) “Quero analisar por data de ganho.”
Use (ou solicite) o relatório de Fechamentos por Data de Ganho, complementar à análise por safra (criação).

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