Caminho: Menu > Oportunidades > Selecione a Oportunidade > Transferir

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Introdução

Após a criação de uma Oportunidade dentro do EleveCRM, é possível transferir seu vendedor, isso é, o responsável por essa venda. Vem comigo que irei te mostrar como funciona! ?

Transferindo uma Oportunidade

Em sua página inicial, clique em Oportunidades localizado no menu.

Em seguida, aparecerá uma lista com todas suas oportunidades. Selecione a oportunidade desejada e clique em Transferir no canto superior esquerdo, conforme animação abaixo.

⚠️ Caso não apareça a opção de transferir, você é um usuário que não tem permissão para realizar esse processo (verifique com o administrador da sua conta).

Imediatamente abrirá uma janela para transferir o vendedor da oportunidade. Selecione o novo vendedor e clique em Salvar. Pronto! Você acaba de transferir o vendedor e esse movimento de transferência ficará registrado no histórico da oportunidade. ?

✅ O novo vendedor selecionado receberá uma notificação informando que foi alocado como vendedor da oportunidade.

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