Visão Geral

Este release traz uma série de correções e melhorias em módulos de uso diário, como Entregas, Ferramentas, Leads, Marketing e Oportunidades.
O foco desta versão foi aprimorar a estabilidade de automações, formulários e fluxos de trabalho, garantindo uma experiência mais fluida aos usuários.

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Entregas

Chamado #30745 — Ajustes de Itens de Oferta nas Entregas

Correção de inconsistências na exibição e salvamento de itens vinculados às ofertas no módulo de Entregas. O erro ocorria ao reabrir uma oportunidade sem suspender a entrega e realizar a troca de oferta.

Roadmap #237131 — Palavras-chave para criação de relatório de horas (RAT)

Permite gerar automaticamente relatórios detalhados de horas e atividades executadas em cada entrega, consolidando os apontamentos realizados pelos usuários. O modelo inclui informações do cliente, contato, projeto, período de execução e tabela de apontamentos ({tabela_apontamentos_entrega}).

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Ferramentas

Chamado #30207 — Edição de Formulário não salva alterações
Correção no comportamento de salvamento ao editar formulários personalizados, garantindo que as alterações sejam mantidas após atualização.

Chamado #31121 — Criação de Palavra-chave
Adição do novo parâmetro {valor_total_mensal_recorrente} para uso em palavras-chave de automações e propostas.

Agora será possível destacar na proposta somente o valor mensal que o cliente irá investir ao invés do valor multiplicado pelos meses de recorrência.

Chamado #31448 — Palavras-chave não funcionando em gatilhos automatizados
Correção de falha que impedia o uso de variáveis dinâmicas em mensagens automáticas, como primeiro nome e e-mail do contato.

Roadmap #208702 — API – Consultar Ligações de Telefone (VOIP)

Esta API retorna o histórico de ligações de telefone registradas pelo VOIP do EleveCRM, permitindo filtrar por período, usuário, cliente, tipo de chamada, status de destino e classificação (disposição da call).

Benefícios:

Centraliza dados de telefonia para relatórios, BI e auditoria.

Evita exportações manuais; integra com n8n, Power BI, Databricks etc.

Ajuda a mensurar produtividade, contactabilidade e qualidade do atendimento.

Roadmap #237143 — API – Consultar Movimentos (Logs/Auditoria)

Esta API retorna o histórico de movimentos (eventos) registrados em módulos do EleveCRM — por exemplo, Leads, Oportunidades, Entregas e Suporte.

Cada item representa uma ação do sistema ou do usuário (ex.: criação, atualização, mudança de status), com contexto do módulo, usuário, empresa e um campo details para descrição.

Benefícios:

Fornece trilha de auditoria para compliance e controles internos.

Suporta diagnóstico (quem mudou o quê e quando).

Alimenta BI com métricas de uso, adoção e tempo de ciclo.

Roadmap #208702 — API para Consultar/Criar Agendas

A funcionalidade permitirá a criação de endpoints públicos e autenticados via token de API, para que integrações externas possam consultar e criar agendas dentro do EleveCRM, vinculando-as a usuários, oportunidades, contatos ou empresas.

Acesse a documentação dessa novidade

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Leads

Chamado #30591 — Modais cortados no Pipeline de Leads
Ajuste de responsividade e visualização dos modais de interação no pipeline. O erro ocorria em resoluções menores que 1400px.

Roadmap #237139 — API de Gestão de Leads – Atualização automática por número de celular

A nova API de Gestão de Leads do EleveCRM permite integrar suas fontes de captação (como formulários, landing pages, WhatsApp, etc.) sem gerar duplicidade. Sempre que um lead for enviado com um número de celular já existente no CRM, o sistema atualiza automaticamente o lead existente em vez de criar um novo.

Essa melhoria garante que o histórico de relacionamento fique centralizado e evita retrabalho com contatos duplicados.

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Marketing

Chamado #30564 — Otimização no envio de campanhas de Marketing
Melhoria no agendamento e execução de campanhas, garantindo maior estabilidade e consistência nos envios.

Roadmap #237140 — Campanhas de Marketing via WhatsApp

As Campanhas de Marketing via WhatsApp permitem o envio de mensagens em massa diretamente para os contatos cadastrados no CRM, utilizando o gateway de WhatsApp integrado à sua conta.

Essa funcionalidade é ideal para:

• Divulgação de promoções e novidades.
• Envio de lembretes automáticos (ex.: eventos, webinars, agendamentos).
• Campanhas de relacionamento e engajamento com a base de clientes.

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Oportunidades

Chamado #27757 — Troca de oferta na tela de atendimento
Agora é possível alterar a oferta diretamente durante o atendimento, sem necessidade de retornar à tela principal da oportunidade para fazer a edição.

Roadmap #192534 — Novo controle de passagem: Preencher checklist

Para um controle maior sobre o preenchimento de informações nas etapas, criamos um parâmetro para indicar a obrigatoriedade do preenchimento de checklists por etapa em oportunidades.

Roadmap #237133 — Novo controle de passagem: Roteiro de Vendas

Para um controle maior sobre o preenchimento de informações nas etapas, criamos um parâmetro para indicar a obrigatoriedade do preenchimento de checklists por etapa em oportunidades.

Roadmap #193519 — Filtro de Oportunidade por status da Agenda

Adicionamos um filtro de oportunidades que usa o status da agenda (ícone de calendário verde na parte superior) para exibir apenas oportunidades que possuem compromissos (agendados, atrasados, concluídos, sem agenda, etc.).

Roadmap #237134 — Ícone para agenda na visão de funil

Adicionamos o semáforo de atividades na visão de funil de oportunidades que usa o status da agenda para exibir apenas oportunidades que possuem compromissos (agendados, atrasados, concluídos, sem agenda, etc.).

Roadmap #237141 — Campo Escopo em Oportunidades

O campo Escopo foi criado para centralizar o resumo técnico ou descritivo do que está sendo negociado em uma oportunidade — como o objeto do contrato, conjunto de entregas ou descrição comercial.

Esse conteúdo pode ser referenciado em templates de propostas e contratos, usando uma palavra-chave dinâmica (token) que puxa automaticamente o texto inserido no campo.

Chamado #30315 — Finalização de oportunidades reabertas
Correção de erro que impedia a finalização de oportunidades reabertas após ajustes.

Chamado #30981 — Contador de atuação em oportunidades fechadas
Ajuste no cálculo de dias de atuação em oportunidades encerradas, garantindo métricas mais precisas nos relatórios comerciais.

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Conclusão

Esta atualização reforça o compromisso do EleveCRM em manter seus módulos estáveis e alinhados às necessidades operacionais dos clientes.
Recomenda-se atualizar o sistema e revisar as automações e formulários personalizados para aproveitar as melhorias desta versão.