Estamos comprometidos em aprimorar constantemente o EleveCRM, tudo para que ele possa acompanhar o seu crescimento contínuo. Temos o prazer de mostrar as novidades, ajustes e melhorias de desempenho para que você possa realizar a gestão de relacionamento com o cliente de forma ainda mais eficiente.

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Mudança nos Selects em Filtros

Implementamos uma melhoria significativa nos filtros do EleveCRM, visando aprimorar a experiência do usuário na visualização e gestão dos registros. Agora, todos os selects em filtros foram atualizados para realizar a separação de registros ativos e inativos. Essa atualização oferece os seguintes benefícios:

• Facilidade na Visualização: Os registros mais relevantes (ativos) são destacados, permitindo uma análise mais rápida e eficiente.
• Interface Limpa: A separação reduz a poluição visual, tornando a interface mais organizada e intuitiva.
• Eficiência na Gestão: Com a distinção clara entre registros ativos e inativos, a gestão de dados torna-se mais prática e eficaz, otimizando o tempo dos usuários.

Essa melhoria faz parte do nosso compromisso contínuo em proporcionar uma plataforma cada vez mais intuitiva e eficiente para nossos clientes.

Alteração do Filtro Default nos Principais Painéis e Gráficos

Estamos ajustando o filtro padrão dos principais painéis e gráficos do EleveCRM para aprimorar a relevância dos dados apresentados. Anteriormente, esses painéis e gráficos traziam uma análise completa de períodos longos. Agora, eles apresentarão, por padrão, apenas os dados do mês atual. Essa modificação oferece os seguintes benefícios:

• Relevância Imediata: Foco nos dados mais recentes e relevantes para a tomada de decisões rápidas e informadas.
• Desempenho Melhorado: Redução no volume de dados processados, resultando em uma performance mais ágil dos painéis e gráficos.
• Simplificação da Análise: Facilita a análise mensal, permitindo aos usuários acompanhar de perto as métricas e KPIs mais atuais.

Essas melhorias fazem parte do nosso compromisso contínuo em proporcionar uma plataforma cada vez mais intuitiva e eficiente para nossos clientes.

Nova Estrutura do Card de Oportunidades na Visão de Pipeline

Estamos aprimorando a estrutura dos cards de oportunidades na visão de pipeline para fornecer informações mais detalhadas e úteis. Além do valor negociado da oportunidade, os cards agora apresentarão:

• Valor Negociado: Valor total acordado na oportunidade.
• Valor Fixo: Montante de receita fixa associada à oportunidade.
• Valor Recorrente: Montante de receita recorrente associada à oportunidade.

Essa atualização permitirá aos usuários:

• Visão Completa: Obter uma visão completa e detalhada dos valores associados a cada oportunidade.
• Análise Financeira: Facilitar a análise financeira e o planejamento, diferenciando claramente entre receitas fixas e recorrentes.
• Tomada de Decisões Informada: Suportar uma tomada de decisão mais informada e estratégica baseada em dados financeiros mais precisos e segmentados.

Edição de Oportunidades Ganhas

Para garantir a precisão e a integridade dos dados, agora será possível editar oportunidades finalizadas como ganho. Com esta nova funcionalidade, os usuários poderão:

• Correção de Dados: Ajustar informações potencialmente incorretas como data de fechamento, equipe responsável, e outros detalhes pertinentes.
• Manutenção da Precisão: Assegurar que todos os dados históricos reflitam com exatidão as condições reais das oportunidades, melhorando a qualidade das análises e relatórios.
• Flexibilidade: Oferecer maior flexibilidade na gestão das oportunidades, permitindo ajustes necessários mesmo após a finalização.

Essa funcionalidade só está disponível aos usuários que possuírem o privilégio “Permitir editar oportunidades ganhas“, portanto não se preocupe, você poderá escolher quem terá acesso a edição dessa informação.

Novas funcionalidades na ferramenta de Agendas

Seguindo nossa proposta de tornar a ferramenta de Agendas o melhor amigo dos vendedores, estamos liberando novas funcionalidades para a ferramenta de agendas.

Primeiro, houve uma mudança na listagem padrão, aquela que acontece quando fazemos o primeiro login do dia no EleveCRM, agora, serão listadas somente suas agendas à cumprir daquele mês corrente. Essa mudança vem com foco de tornar a visão do usuário mais “clean” e objetiva.

Também inserimos um contador, que te dirá quantas atividades existem naquele filtro que você realizou, e isso será importante, porque agora temos também novos filtros, o mais solicitado deles é o filtro por “Tipo de Ação”, onde o usuário consegue solicitar que o Eleve liste somente suas Ligações ou E-mails à fazer por exemplo.

A última alteração relevante na ferramenta de Agendas foi no relatório de movimentações, onde agora os movimentos de agenda acompanham também a flag que indica o Tipo da Ação.

Configurações do Booking de Vendas

No Booking de Vendas, temos a aba Financeiro, onde o vendedor pode inserir informações acerca do processo de pagamento daquela venda e combinados com o cliente. Criamos a funcionalidade de Configurações no Booking de Vendas para que você possa indicar quais campos são importantes no Booking (Definir como obrigatório) e quais sua operação não precisa (Ocultar ou Não utilizar).

Extras

Além das mudanças citadas acima, tivemos também algumas pequenas alterações:

• Tipo de Movimento padrão nos comentários do Módulo de Gestão de Entregas foram alterados para “Anotação Relevante”.
• Corrigimos um erro no Preview de Templates de e-mail no Módulo de criação de templates.
• Criamos novas palavras-chave para Oportunidades, onde se torna possível criar propostas que separam Itens de Oferta “Recorrentes” de Itens de Oferta “Fixos”.
• Retiramos o “autocomplete” dos campos de Data do EleveCRM com foco em otimizar a experiência de uso.