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Índice

1. Introdução
2. Fases do Lead
3. Ações
   1. Atender
   2. Inativar e excluir são a mesma coisa?
4. Artigos Relacionados

Introdução

Ao acessar Todos os Leads você tem uma visão de todos os seus contatos cadastrados no EleveCRM, distribuídos nas abas “Todos” e respectivas fases de atendimento. É importante identificar a fase em que o Lead está para que não seja enviado à equipe de vendas um contato que não está preparado ainda para realizar uma compra.

Fases do Lead

Os leads passam por uma jornada até o momento de se enquadrar como um potencial cliente e ser aberta uma oportunidade. Essa jornada é dividida em quatro fases de atendimento, sendo elas

• Análise: Fase em que são verificadas algumas informações pertinentes do Lead, como validade de um e-mail ou telefone dos tomadores de decisão, ou até mesmo relacionamento com empresas do seu segmento;
• Nutrição: Aqui o objetivo é educar o Lead para que ele passe a conhecer mais sobre o produto/serviço que você oferece, compartilhando campanhas de marketing com conteúdos relevantes da sua empresa e focados nas necessidades de cada contato;
• Prospecção: De uma forma simples, a prospecção significa ir atrás do seu potencial cliente ****(o chamado prospect). Então, sempre que o contato seja intencionado para a abertura de uma oportunidade (você já estudou seu Lead e entende que ele pode ser um potencial cliente) considere a etapa de prospecção;
• Negociação: E por último, seu contato demonstrou interesse, é o cara certo e o momento se mostra adequado? Agora é o momento de abrir uma oportunidade, dê sequência na sua jornada de venda e inicie a negociação!

Quando cadastrado manualmente, o Lead entra na fase de Análise, podendo ser encaminhado para as fases de Nutrição, Prospecção ou removido do fluxo. Para alterar a fase do Lead basta selecioná-lo e encaminhar para fase correspondente, com exceção do encaminhamento à fase de Negociação, que ocorre automaticamente quando criada uma oportunidade vinculando esse contato.

Os Leads importados no sistema entram sem fluxo definido, podendo ser realizado o encaminhamento após sua importação.

Ações

Assim que selecionado um contato, é possível realizar as ações Atender, Inativar ou Excluir.

Ao optar por Atender, o usuário terá diversas opções ao seu alcance, distribuídas nas seguintes abas:

• Dados do Lead: Informações para preenchimento ou alterações de dados;
• Atendimento: Adicionar um comentário, enviar um novo e-mail e fazer ligações (aba visível apenas quando o contato estiver no fluxo);
• Orientações;
• Ofertas de interesse;
• Suspects relacionados: Clique aqui para saber como vincular um Lead ao Suspect;
• Oportunidades relacionadas;
• Formulários enviados;
• Campanhas enviadas.

Inativar e Excluir são a mesma coisa? A resposta é não. Na opção de Inativar o contato permanece registrado no CRM, apenas não ficará mais visível ao usuário, exceto quando utilizado o filtro “Inativos”, permanecendo assim todos os registros vinculado ao contato. Já a Exclusão do contato é mais definitiva, não permanecendo qualquer registro no sistema.

Então fica uma dica: muita atenção na hora de executar essas ações! ✌?

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