O que são gatilhos

Gatilho é uma funcionalidade que permite automatizar ações com base em determinados eventos dentro do sistema, como a mudança de etapa em um fluxo (por exemplo, no funil de leads ou oportunidades). 

Exemplos de uso:  

• Enviar automaticamente um e-mail ao cliente ao avançar uma etapa no funil;
• Enviar uma mensagem de WhatsApp quando uma oportunidade chega à fase de fechamento;  
• Disparar uma pesquisa de satisfação após o encerramento de uma venda;
• Avisar um gestor quando uma oportunidade muda de status.  

Cada gatilho é configurado por módulo (Oportunidade, Entregas, Leads, Sustenção), e o usuário pode definir:  

• O modo (onde ele atua);
• O tipo de ação (e-mail ou WhatsApp); 
• O momento do disparo (geralmente na troca de etapa); 
• O template de mensagem a ser enviado;
• Quando e como eles disparam.

Os gatilhos no EleveCRM disparam automaticamente no momento em que ocorre uma ação específica dentro do sistema, geralmente na troca de etapa de um fluxo, como no avanço de um lead ou de uma oportunidade dentro do funil comercial. 

Quando disparam:  

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Gestão de Leads

Em Gestão de Leads > “Todos os Leads”, os gatilhos são acionados sempre que um lead avança de etapa no funil, permitindo manter toda a equipe informada sobre o andamento do contato.

Destinatários:

• Contato do lead
• Dono do lead: pessoa responsável pela origem e gestão principal do lead;
• Usuário atendente: profissional que realizou o cadastro e conduz o atendimento, podendo transferir o lead para outro usuário quando necessário;
• Usuários vinculados: participantes específicos envolvidos no processo, que recebem atualizações em tempo real sobre o andamento do lead.

Exemplo 1 — Primeiro contato com o lead

Cenário: O lead foi movido de “Recepção” para “Primeira Ligação”.
Gatilho configurado: Assim que a mudança acontece, o sistema envia uma notificação automática para o dono do lead e para o responsável pela origem, informando que o contato está pronto para o primeiro atendimento.

Resultado: O vendedor responsável é avisado imediatamente e pode agir rápido, reduzindo o tempo de resposta e aumentando as chances de conversão.

Exemplo 2 — Lead qualificado

Cenário: O lead avançou para a etapa de “Qualificação”, indicando que tem real potencial de negócio.
Gatilho configurado: O sistema envia uma notificação para o vendedor responsável e usuários específicos definidos pela empresa (ex.: gestor ), informando que o lead está qualificado e pronto para avançar no funil.

Resultado: A comunicação entre os times de marketing, vendas e sucesso do cliente flui de forma integrada, sem ruídos e com total visibilidade do processo.

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Gestão de Oportunidade

No caso de “Oportunidades”, o gatilho é acionado sempre que o lead avança para uma etapa específica do funil.

Destinatários:

• Contato principal: ponto de referência da comunicação; podem ser vinculados vários contatos;
• Usuários seguidores: pessoas envolvidas que acompanham o andamento, como gestores ou vendedores;
• Vendedor: dono do lead ou oportunidade, responsável pelo relacionamento e negociações;
• Responsável pela etapa: define quem executa ações em uma fase específica da oportunidade;
• Equipe comercial: notifica toda a equipe sobre atualizações ou mudanças relevantes;
• Usuários específicos: seleciona pessoas que devem receber notificações quando o gatilho for acionado.

Exemplo 1 — Gatilho de avanço para Qualificação

Cenário: O lead passou da etapa “Prospecção” para “Qualificação”.
Gatilho configurado: Enviar um e-mail automático ao contato principal agradecendo pelo interesse e informando que o vendedor entrará em contato para entender melhor a necessidade.

Resultado: O lead é rapidamente acolhido, e o vendedor ganha tempo para organizar o próximo passo sem precisar enviar mensagens manualmente.

Exemplo 2 — Gatilho de oportunidade ganha

Cenário: A oportunidade foi marcada como “Ganha”.
Gatilho configurado: Enviar uma mensagem automática para o responsável pelo onboarding informando que o cliente foi fechado e que o processo de pós-venda pode ser iniciado.

Resultado: A comunicação entre vendas e pós-vendas ocorre automaticamente, evitando atrasos no atendimento ao novo cliente.

Exemplo 3 — Gatilho de oportunidade perdida

Cenário: A oportunidade foi marcada como “Perdida”.
Gatilho configurado: Enviar uma notificação automática para o gestor comercial com as informações da oportunidade perdida e o motivo registrado.

Resultado: O gestor é informado imediatamente e pode analisar o caso para identificar padrões ou ajustar estratégias de vendas.

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Gestão de Sustentação

Em “Sustentação” criamos os gatilhos para notificar os responsaveis e o cliente sobre o avanço ou mudança do status do chamado.

Destinatários:

• Responsável: colaborador interno designado para resolver o chamado.
• Usuários seguidores internos: outros membros da equipe que precisam acompanhar o andamento, mas não são responsáveis diretos.
• usuários seguidores externos: parceiros ou terceiros envolvidos na solução.
• equipe de atendimento: notificar toda a equipe sobre movimentações importantes.
• usuários específicos: permitir notificações direcionadas a pessoas escolhidas manualmente.

Exemplo 1 — Responsável

Quem é: o colaborador interno designado para resolver o chamado.
Exemplo real: Assim que o chamado é atribuído a um novo responsável, ele recebe uma mensagem.

“Você foi designado como responsável pelo chamado #452”

Exemplo 2 — Usuários seguidores internos

Quem são: membros da equipe que precisam acompanhar o progresso, mas não são responsáveis diretos.
Exemplo real: O gestor de suporte e o coordenador técnico recebem notificações sempre que o status do chamado é alterado.

“O chamado #452 teve o status atualizado para Aguardando cliente.”

Exemplo 3 — Usuários específicos

Função: direcionar notificações para pessoas escolhidas manualmente.
Exemplo real: O gestor adiciona o supervisor e o analista de qualidade como observadores. Eles recebem notificações sempre que houver uma atualização.

“O chamado #452 teve uma nova interação registrada por Maria – Cliente enviou informações complementares.”

Como Ativar o Gatilho?

Após ativar o gatilho em “Ferramentas” > “Gatilho de envio“, é necessário acioná-lo dentro do módulo em que deseja utilizá-lo. Confira a vídeo-aula abaixo e siga o passo a passo completo:

ATENÇÃO: apenas ativar o gatilho não é suficiente, é preciso acioná-lo para que funcione corretamente.

Acionando o Gatilho de Leads

Acionando o Gatilho de Oportunidade

Acionando o Gatilho de Sustentação

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