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Índice

1. Introdução
2. Dados Básicos
3. Lista de Encaminhamento
4. Campos do Formulário
5. Liberar Uso
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Introdução

Os Formulários servem para captação de informações, que serão disponibilizados ao enviar e-mails para seus contatos. Ganhe tempo, organização e controle com a ferramenta de criação de formulários online! 😄

Para criar formulários no EleveCRM vá até Ferramentas localizado no Menu, e clique em Formulários.

Em seguida, clique em + Novo Formulário na parte superior direita da tela.

Dados Básicos

Após abrir a janela de formulário, você deve preencher os campos disponíveis. Defina um título, selecione em quais módulos será utilizado (Gestão de Oportunidades, Entregas, Leads ou Sustentação) e relacione-o em suas ofertas comerciais.

Clique em Salvar e continuar para prosseguir.

Lista de Encaminhamento

Selecione uma lista de encaminhamento do seu formulário para usuários do sistema, caso queira compartilhar a sua criação ou realizar uma validação. Basta clicar nos usuários desejados que estarão disponíveis na janela do canto esquerdo e salvar.

⚠️ Caso tenha adicionado um usuário sem querer e queira retirá-lo da lista, clique sobre o nome do usuário na lista ao lado direito e sairá automaticamente.

Campos do Formulário

Crie e agrupe os Campos do Formulário como preferir. Você pode adicionar grupos para agrupar os campos e separar das demais categorias.

Em Adicionar Campo, escolha a opção que se encaixe melhor em seu formulário (texto, número, lógico, múltipla escolha…).

Ao lado direito da tela aparecerá a Edição do Campo. Nela você consegue editar o nome, acrescentar uma observação, delimitar o tamanho máximo da área de resposta e definir opções de validação.

Realize uma Visualização Prévia e testes antes de concluir o formulário, conforme animação abaixo.

⚠️ Assim que o usuário finalizar a edição e Liberar para Uso, não será mais permitido realizar algumas alterações, como a remoção de campos e grupos.

Clique em Finalizar Edição quando terminar seu formulário, e o próximo passo será liberar seu uso.

Liberar Uso

Assim que finalizado, libere seu uso para os respectivos módulos. Basta selecionar o formulário, clicar em Liberar P/ Uso e confirmar! 😊

Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com nosso time de consultores
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