20/03/2023

2 min de leitura

Como criar um formulário?

Caminho: Menu > Ferramentas > Formulários > + Novo formulário


Índice

  1. Introdução
  2. Dados Básicos
  3. Lista de Encaminhamento
  4. Campos do Formulário
  5. Liberar Uso
  6. Artigos Relacionados

Introdução

Os Formulários servem para captação de informações, que serão disponibilizados ao enviar e-mails para seus contatos. Ganhe tempo, organização e controle com a ferramenta de criação de formulários online! ?

Para criar formulários no EleveCRM vá até Ferramentas localizado no Menu, e clique em Formulários.

Em seguida, clique em + Novo Formulário na parte superior direita da tela.

Dados Básicos

Após abrir a janela de formulário, você deve preencher os campos disponíveis. Defina um título, selecione em quais módulos será utilizado (Gestão de Oportunidades, Entregas, Leads ou Sustentação) e relacione-o em suas ofertas comerciais.

Clique em Salvar e continuar para prosseguir.

Lista de Encaminhamento

Selecione uma lista de encaminhamento do seu formulário para usuários do sistema, caso queira compartilhar a sua criação ou realizar uma validação. Basta clicar nos usuários desejados que estarão disponíveis na janela do canto esquerdo e salvar.

⚠️ Caso tenha adicionado um usuário sem querer e queira retirá-lo da lista, clique sobre o nome do usuário na lista ao lado direito e sairá automaticamente.

Campos do Formulário

Crie e agrupe os Campos do Formulário como preferir. Você pode adicionar grupos para agrupar os campos e separar das demais categorias.

Em Adicionar Campo, escolha a opção que se encaixe melhor em seu formulário (texto, número, lógico, múltipla escolha…).

Ao lado direito da tela aparecerá a Edição do Campo. Nela você consegue editar o nome, acrescentar uma observação, delimitar o tamanho máximo da área de resposta e definir opções de validação.

Realize uma Visualização Prévia e testes antes de concluir o formulário, conforme animação abaixo.

⚠️ Assim que o usuário finalizar a edição e Liberar para Uso, não será mais permitido realizar algumas alterações, como a remoção de campos e grupos.

Clique em Finalizar Edição quando terminar seu formulário, e o próximo passo será liberar seu uso.

Liberar Uso

Assim que finalizado, libere seu uso para os respectivos módulos. Basta selecionar o formulário, clicar em Liberar P/ Uso e confirmar! ?

Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com nosso time de consultores
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