20/03/2023

3 min de leitura

Assinatura eletrônica – EleveSign

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Índice

  1. Introdução
  2. Casos de uso
  3. Como utilizar a assinatura eletrônica?
  4. Como definir o prazo da assinatura?
  5. Solicitação da assinatura
  6. Acompanhamento da assinatura
  7. Qual o valor de cada assinatura?

Introdução

Todos sabemos que dá trabalho colher a assinatura de uma proposta, e esse é um desafio pelo qual nossos clientes passam frequentemente em suas vendas.

Se o Eleve permite que você envie uma proposta, por que não permitir também que você tenha uma solução de assinatura digital completamente integrada com essa proposta enviada? E melhor, sem necessidade de ferramentas paralelas e contratação de terceiros?


Através de uma parceria com a Clicksign, a equipe do EleveCRM desenvolveu o EleveSign, integração do EleveCRM + Clicksign, permitindo que nossos clientes possam enviar e receber assinaturas de propostas comerciais e contratos pelo próprio Eleve.


Casos de uso:

  • Assinatura de contratos
  • Aceite de propostas

Como utilizar a assinatura eletrônica?

Selecione a oportunidade que enviará o documento para ser assinado e clique em + Novo Atendimento. Em seguida, basta clicar em Assinatura Eletrônica.

Você consegue selecionar templates do tipo documento para colher as assinaturas. Escolha os contatos que deverão assinar o documento, escreva sua mensagem e pré-visualize o e-mail antes do envio.

Lembrando que o template do documento só ficará disponível se estiver habilitado na etapa da oferta em que se encontra a oportunidade!

Como definir o prazo da assinatura?

O documento terá validade até o prazo limite que você definir. Para fazer essa configuração, acesse Menu do Usuário > Integrações e clique em Assinatura de Documentos.

☑️ Nessa página você consegue configurar:

  • Prazo: Limite máximo de dias que terão para assinar o documento;
  • Lembrete: X dias antes do prazo encerrar será enviado um aviso;
  • Mensagem: Recado que será enviado no lembrete antes do prazo encerrar. </aside>

Solicitação da assinatura

Essa será a mensagem que os contatos receberão no e-mail, sendo possível visualizar todos os contatos que assinarão o documento, além da data limite permitida para realizar a assinatura:

Ao clicar em Visualizar para assinar, o contato será direcionado para o documento, e, após a leitura, basta clicar no botão em azul Assinar, conforme indicado no exemplo abaixo.


Será enviado um comprovante assim que o documento for assinado, mostrando também os usuários que já assinaram ou os que estão com assinatura pendente.


Dessa forma, o próprio sistema captura o documento assinado para você via API e registra ele no histórico da sua oportunidade, te dando acesso a ele sempre que necessário.


Acompanhamento da assinatura

Após o envio do documento, é possível acompanhar pelo sistema os contatos que estão com assinatura pendente ou os que já assinaram. Faça esse acompanhamento clicando em Assinatura Eletrônica. ?


Assim que todos assinam, é gerado um arquivo PDF do documento com todas as assinaturas, localizadas na última página do PDF, contendo nome, CPF e data/horário assinado, conforme exemplo a esquerda.


Qual o valor de cada assinatura?

O valor por cada documento assinado é de R$5,00 e será indicado na mensalidade, sem necessidade de nenhum tipo de vínculo com outra empresa ou solução! ?

Também temos um modelo white label para aquelas contas que desejam um modelo personalizado de envio. Esse é um benefício disponível para as contas On-Premise e inclui uma taxa de R$200,00 mensais com 20 assinaturas inclusas no pacote e um custo de R$5,00 por assinatura extra.

Caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com nosso time de consultores
→ Falar com um Consultor

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